舞妓晚霞（何晴 饰）不堪淮王（张绮军 饰）侮辱最后那句话让陈源心里一跳，直觉得这句话透着几丝昧。这么个千娇百媚的大美人对自己说这种话，说陈源心里不动心肯定是假话，反正他是没有再问一句，直接把飞车开回了自己住处。投江Z尽，艺人阿端（张小清 饰）也被逼坠江而亡。龙宫歌舞掌班解姥姥（高玉倩 饰）救活阿端，并把他编入歌舞班。一日，龙窝君（陈希 饰）宴请吴江王（刘振中 饰），阿端认识了凄美动人的少女晚霞，相同的身世和遭遇使俩人很快相爱了。宴会上对晚霞美貌起邪念的吴江王夜不能寐，他设计召奉晚霞入府，图谋不轨，刚烈的晚霞再次以死殉志。阿端闻讯，万念俱灰，跳崖追晚霞而去。二人以死殉情的行为感动了上苍，使他们死而复生返回人间。淮王闻讯晚霞还活着，心生歹念......
